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影片讲述了美国地下韩国黑道组织的故事。约翰(JohnChow)是一位年轻而有前途的律师,在纽约市的业界名声不大,他雄心勃勃地为一名被指控犯有一级谋杀罪的十四岁男孩辩护。约翰在一家名为“大房子”的韩国俱乐部的怂恿下创造了这个男孩。他被男孩的姐姐莉拉(格蕾丝·帕克饰)托付给他,她是一个愿意牺牲一切来为哥哥洗白的女人。在为男孩收集有利证据的过程中,约翰偶然发现了一个隐藏在繁华的曼哈顿地下的巨大黑社会组织。为了得到更多的证据,约翰化了妆,以黑帮的身份潜入黑帮。虽然有韩国血统,但约翰几乎不会说韩语,作为一个外国人,他沉浸在这种韩国式的夜生活中,俱乐部里不断发生谋杀。在其中,他遇到了在帮派中不开心的麦克(金俊成),“大房子”俱乐部的新接收者,他也是一个有能力的新人,但不幸不能被领导重用。在了解约翰的真实身份和目的后,迈克决定帮助他收集证据,条件是约翰……