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SWORD区的“O”，俗称“黑暗残酷高中”，鬼高中。有兼任制和全职制，兼任社长村山良树（山田由纪饰）成为支援鬼高中的校长。转学到鬼高中的全日制新生花冈枫（河村和马饰）为了有朝一日挑战村山，决心接管全日制的世界。专职制由实力领先的洪（前田公会）、芝（龙）、辻（铃木昂秀）、二年级领先的中月（KamioKaede）领导，相隔一年.中冈（中岛健饰）为首的中冈派，以野蛮战斗风格闻名的太智（佐藤龙二饰），以及曾经居住在同一地区的青石、师雄为首的太诚一派。（吉野北斗饰）和手下以十一派等新一代派系为首的果酱曼（福山康平饰）迎来了篡夺霸权的第一次世界大战时代。在SWORD地区的邻镇东流市，除了干部以外全光头的最强军队，法仙学园的力量正在逐渐增强。号称历代最强凤仙，以队长上田里友（士尊君饰）、小田岛裕健（盐野英久饰）、泽村政司（葵阳饰）、仁川秀吉（萧留信饰）、志田为首贤三（荒井敦志饰）、奉贤四王、干部沙巴坎（坂口龙太郎饰）集结最强阵容。这时，凤仙的学生突然被一个自称是鬼邪高的人袭击，与此同时，鬼邪高的学生也被一个自称是凤仙的人袭击了。两校趁着被误击之机，变得充满敌意和杀气。以冯世雄为首的个性派系齐聚，鬼高中压倒性的力量，以及由萨知奥率领的有组织的奉先学院，黄昏时分在江滩上相撞的山峰之间展开了决战。
