故事发生在1942年，山西省汾阳县唐兴庄。中共党员姜三奉命从抗日根据地返回家乡，带领民众停止武装抗日和妥协。姜三的弟弟姜二担任傀儡军的首领。他依靠日本侵略者的力量。，伤害村庄。姜三劝姜二放下屠刀，姜二却要姜三投降，仰慕日寇，消灭姜三率领的游击队。江母生日那天，兄弟二人终于结为仇人。姜三率领游击队反抗作恶多端的傀儡村长，瓦解了傀儡大军，使得姜二消灭游击队的阴谋落空。汾阳县日军司令吉田命令姜二限期俘虏姜三。卑鄙的江二逮捕了自己的母亲和江三的情人刘玉梅，对江三的下落进行了严刑拷打。姜三救出亲人，带领游击队消灭姜二的傀儡军。
