20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在一座犹太小镇上，住着德高望重的希法老人和他美丽善良、刚刚进入青春期的女儿扎拉比亚。长老一方面遗憾自己心爱的女儿不再纯真，另一方面又担心扎拉比亚会受到各种不符合教义的事物的诱惑而误入歧途。这一天，长老家里发生了一件奇怪的事情。他的猫吃了鹦鹉后甚至开始说话。果子狸把日常生活中的所见所闻，说出来。为了避免影响女儿，长辈们禁止果子狸与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼。有一天，小镇上突然出现了一位神秘的俄罗斯青年。他的到来给这座因果子狸的存在而本来就热闹的小镇带来了更多未知的经历和复仇……，并荣获2012年法国凯撒奖最佳动画奖。
