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随着人类文明的发展，城市的规模越来越大，相比之下，青山绿水却在迅速减少。东京提出“多摩新城”的概念，并扩展到周边的原始森林。祖先在多摩丘陵长大的狸猫家族受到了重创。随着树木和花卉的急剧减少，可供它们食用的食物开始短缺。最终，鹰林和灵芝林的果子狸之间爆发了内战，战斗十分激烈。在火鱼婆婆的指点下，果子狸两派握手言和，转而向正在破坏森林的人类求助。为了更好地了解他们的对手，火玉婆婆和贵和和尚传授了一门早已被遗忘的变身术。经过一段时间的苦练，果子狸终于学会了自由变化。在激进代表权泰的带领下，部分果子狸对建筑工人发动恐怖袭击，造成多人伤亡。虽然他们的行动是有效的，但他们无法阻止廉价和贪婪的人类的脚步。森林被一点点侵蚀，果子狸一家的命运岌岌可危……
