相传东方傲来国有一座花果山，山上一只石猴吸日精月光化作神猴（邱越峰配音），带领猴孙在山上。神猴孙大圣为了得到一件称心如意的宝物，潜入龙宫，在大禹治水时强行乞求大禹的定海神针如意金箍棒。东海龙王（毕可印饰）不甘，上帝将此事诉诸玉皇大帝（福润圣印饰）。玉皇大帝命太白金星（尚华印饰）从下界招兵买马，许懿为封号。不知中招的孙大胜兴高采烈地前去，却发现自己搞不定负责养马的毕马文。得知被骗的孙悟空回到天庭，将在花果山大战天兵天将……1978年伦敦国际电影节短片特别奖，年度优秀影片奖，三等奖1982年获厄瓜多尔第四届国际儿童电影节第二届华语电影“百花奖”最佳美术片奖。
