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世界受到“魔甲虫”的威胁，地球被它们占领。人类只能生活在空中的漂浮城市中。人类之中，诞生了利用魔法力量对抗“魔甲虫”的魔法师——空战法师。就读于空战法师训练机构——学院浮空城“密斯特冈”的东英二，是S128特务队的精英王牌，被冠以“黑剑大师”的称号。然而，如今他却被视为“特务队的叛徒”，受到众人的鄙视和憎恨……有一天，他被任命为连败的E601队的教官。这个队伍里住着三个性格奇特的女孩——？汉奸和问题女学生发起的英勇进攻现在开始
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