20世纪50年代后期，曾经风靡一时的戏剧形势发生了变化。人们沉迷于电视和摇滚，却不再关注伴随他们长大的各种杂耍。他是一位经验丰富的魔术师，在舞台上冷静而现实。然而，他却因微薄的生活费不得不奔波于各种演出场所，从豪华的音乐厅到破旧安静的酒馆。不变的是他对魔法的执着。在苏格兰的某个乡村逗留期间，魔术师遇到了一个小女孩。她惊叹神奇的魔法，于是悄悄离开家乡，追随魔法师的脚步。他们搬到了爱丁堡，生活变得越来越艰难。为了满足少女对魔法的信任和对繁荣世界的向往，魔法师不得不想方设法赚钱……本片获得2010年欧洲电影节最佳动画奖。奖，2010年纽约影评人协会奖最佳动画长片。
