京都下鸭神社，居住在杜之森的下鸭家族。继承了曾是狸界领袖的已故父亲总一郎的血统的四兄弟，在深爱宝冢的母亲身边过着幸福的生活。以继承了宗一郎浓厚的“愚人血统”的三儿子弥三郎为中心，大家迎来了疯狂的夜晚。从那天起，下一任“伪右卫门”的选举、叔叔井川早云的谋略、“星期五俱乐部”发生的一切都随着一阵风消失在京都的夜空中，季节更替洛中已到了新叶飘香的季节。毛球们不顾屁股冰凉，开始动了起来。被天狗拐走并获得超能力的人类美女弁天离开京都，爱上了自己的徒弟弁天，也就是一直隐居的天狗大老师赤玉。虽然浑身散发着孤独和不快，她仍然每天住在自己破旧的公寓里。从展开的被子里喝着红酒。此时，在英勇的父子争吵中失败而逃亡的赤玉老师的儿子“二代目”，在成为英国绅士后，终于在一百年后回到了自己的国家。震惊。惊天动地。震惊。这个震惊天狗界和狸猫界的大消息，瞬间传遍了洛中内外。以京都小镇为背景，引发人们对狸猫和天狗的思念的毛球表情第二集终于开始了！
