当晚，涠洲大宅内，一名头发蓬乱的女子从床上爬起，手中握着一把沾满血迹的短刀。将女人推到床上，却发现死神在向他招手……池州富商周琪一夜娶妾，第二天却被发现被人持刀杀害……包拯（金超群饰）自言自语。他去池州巡视，看到了周琪的案子。在调查过程中，他发现案情有蹊跷——三名死者看似素不相识，但他们都在新婚之夜死去，而新娘在凶杀案后也不知所踪。更奇怪的是，死者都是有性欲的富商，而且全都死在自己的卧室里。死因不是刀伤，而是被黑寡妇蜘蛛毒死。包拯前往广州探亲，开始调查毒蜘蛛案。他发现死者三人原本是扬州的结拜兄弟。更与太守崔禄（午马饰）勾结，阻挠调查。此时，性与艺术兼具的新妓女海棠（甄秀珍饰）抵达广州万花楼，吸引了饥渴的巴人杰的垂涎。那天，海棠和她的丫鬟秋儿在街上被猥亵。幸好展昭（焦恩俊饰）出手相救。战守卫被美艳的海棠迷住了。无法体会相思之苦的詹大侠向海棠求婚，但伊人却早已不顾女儿的风流韵事，不惜以血喂毒蜘蛛，为的是报十二年前的一桩悬案……
