该剧是第一部在国家情报局内部拍摄的韩剧。母亲被泰国犯罪组织“蓝帮”杀害的李秀贤（李准基饰）被国情院权贵姜钟浩（李基英饰）和自己的儿子收养，姜敏基（郑京浩饰）都成为了NIS的成员。秀贤与“蓝帮”的战斗总是让他想起自己在泰国的噩梦，导致常规计划失败。NIS官员郑部长向陷入混乱的秀贤提出了渗透“蓝帮”的计划。假装死于意外，隐瞒过去，潜入“蓝帮”报仇的秀贤，以凯的假身份出没于曼谷的小巷和阴暗角落，成为NIS的卧底。秀贤的卧底身份也让他离开了自己的爱人徐智宇（南相美饰），以为秀贤死了，就接受了民基的恋情，就在她试图忘记秀贤的功夫，凯和秀贤一模一样，之前在她身上出现过……
