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大风吹落叶,狗食日。天上的异象惊动了正在蔡州郑县巡视的包拯(金超群饰)一行。突然,一群神秘人从天而降,几招就把包拯抬上了轿子。原来绑匪是郑县高姓公馆的公子高天义(陈志鹏饰)。在郑县大宅,包拯拜访了当年被选入宫的王秋容(魏秋华饰)。秋容拿出昔日吉祥如意的宋仁宗(张铁林饰)的龙凤围裙,指点天义为现任太子。包拯和公孙策(范鸿轩饰)认为,此事与朝廷有莫大关系。这时,高家次子天佑(夏雨饰)突然闯入。包拯发现他智商迟钝,而秋容和天义处处维护他。原来秋容带着龙脉出宫生子,被高旭(龙龙饰)收留。从小被宫廷式养大的天一,自认为是龙的传人,希望早日认祖,以所学造福百姓,却不知他的生父其实是高旭,弟弟天佑才是亲儿子。天义更不明白,父亲不惜与神棍权道(白影饰)密谋,致使庞太师(杜满生饰)流产了庞太师之女庞贵妃(由杜满生饰演),一步步登上王位……