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大风吹落叶，狗食日。天上的异象惊动了正在蔡州郑县巡视的包拯（金超群饰）一行。突然，一群神秘人从天而降，几招就把包拯抬上了轿子。原来绑匪是郑县高姓公馆的公子高天义（陈志鹏饰）。在郑县大宅，包拯拜访了当年被选入宫的王秋容（魏秋华饰）。秋容拿出昔日吉祥如意的宋仁宗（张铁林饰）的龙凤围裙，指点天义为现任太子。包拯和公孙策（范鸿轩饰）认为，此事与朝廷有莫大关系。这时，高家次子天佑（夏雨饰）突然闯入。包拯发现他智商迟钝，而秋容和天义处处维护他。原来秋容带着龙脉出宫生子，被高旭（龙龙饰）收留。从小被宫廷式养大的天一，自认为是龙的传人，希望早日认祖，以所学造福百姓，却不知他的生父其实是高旭，弟弟天佑才是亲儿子。天义更不明白，父亲不惜与神棍权道（白影饰）密谋，致使庞太师（杜满生饰）流产了庞太师之女庞贵妃（由杜满生饰演），一步步登上王位……
