江枫与宜华宫的花月奴私奔，在路上生了一对双胞胎。暗恋江枫的瑶月宫主杀了两人，偷走了一个婴儿花无缺（谢霆锋饰）。燕南天带着另一个孩子小鱼儿（张卫健饰）逃往恶魔岛。十八年后，在宜华宫长大的花无缺听从了两位宫主的吩咐；而在恶魔岛十恶棍的保护下长大的小鱼精很机智。武林盟主铁如云突然失踪，江别鹤（王伯钊饰）在黄山召开盟主选举大会。小鱼儿为了身世之谜离岛；花无缺奉师父之命整理武门；铁如云的女儿铁心兰（范冰冰饰）跟随父亲来到黄山，三人不期而遇。心兰和花无缺一见钟情。小鱼儿为了救心兰，潜入慕容府偷走，遇到了慕容心爱的女儿小仙女（白雪饰）。东厂厂长刘夕杀了铁如云，陷害慕容，绑架了小仙女，用她的灵气修炼。面对小仙女的惨死，小鱼儿悲痛欲绝，误入毒王群英会，命悬一线。鬼医之女苏樱（袁泉饰）上前救下小鱼儿，并答应自己……江雨燕（...
