淳朴善良的昆仑人受到朝廷的压迫，终于忍不住起义，进军长安，但寡不敌众，最终被打败。昆仑少年莫乐（周初明饰）因此被流放到中原，过着无家可归的生活。莫乐身体强壮，才华横溢，聪明伶俐。他是不可多得的武林奇才，因此格外受到五官道人（郑国平饰）的赏识。无官道人告诉墨乐，他的生母是已故的长宁公主，是那个叫史思明（李灵杰饰）的人害死了她。莫乐一腔热血，发誓要为母亲报仇，于是动身前往洛阳。一路陪伴他们的还有张颖（郭淑贤饰）和红磡（李月仪饰）两个美女，三人之间有着一段剪不断理还乱的恋情。一次偶然的机会，莫乐成为了史思明最宠爱的妃子的救命恩人，这让他的复仇计划有了突破口。
