帮派头目连浩龙（洪金宝饰）是个老人，优雅地为帮派举办了满月酒会。虽然孩子是他的新妃子（张文慈饰）所生，但连浩龙的妻子索索（田牛饰）的长相却颇有大嫂。然而，由于宴会上人多，发生了骚乱。民警与土匪对峙中，扫黑团高级巡视员廖志宗（李修贤饰）出面化解，停止了一场血战。弟弟连浩东（任达华饰）嗜赌成性，连浩龙故意劝说他不要再谈兄弟情了。3亿元毒品交易被警方破获后，四叔（徐绍雄饰）再次被绑架。警方的扫黑行动，让连浩龙手下的手下纷纷倒下，只剩下冷酷无情的罗天弘（吴京饰）。女警雷美珍（邵美琪饰）诱敌深入获取关键情报，警方开网。与此同时，连浩龙也在他的党内制造了一个生死攸关的间谍，而这个人最终导致了连浩龙的覆灭……
