帮派头目连浩龙(洪金宝饰)晚年育有儿子,他举办满月宴招待帮派成员。虽然孩子是新小妾(张文慈饰)生的,但连浩龙的妻子索索(田牛饰)的长相还是很有嫂子风范。然而,由于宴会人数较多,发生了骚乱。警匪对峙期间,剿匪组高级督察廖志宗(李秀贤饰)赶来化解事局,避免了一场血战。弟弟林浩东(任达华饰)沉迷于赌博,林浩龙故意玩游戏劝他停下来,一起重申兄弟情谊。一起三亿新台币的毒品交易被警方破获后,四叔(徐兆雄饰)被绑架。警方的扫黑行动导致连浩龙的爪牙陆续被捕,只剩下心狠手辣的罗天鸿(吴京饰)生命垂危。女警官雷美珍(邵美琪饰)将敌人诱入深处,获得关键情报,警方拉开了天罗地网。与此同时,连浩龙也在所有出生入死的党员中清晰地发现了伤害他的奸细。这个人最终导致了连浩龙的灭亡……