农历七月，玉兰将至。大街小巷萧瑟阴森，鬼影四起，一副荒凉凄凉的景象。暗巷中，来了在内地做生意失败的宗华（张家辉饰）。他被朋友骗了，家道中落，甚至人生都遭遇了痛苦的变故。幸运的是，他年迈的父亲接受了他。他的父亲小天（林伟饰）是一部魔幻剧的负责人。而此时，剧团的成员们正忙着排练，为一年一度的鬼神大戏做准备。不料小天在该剧开播前突然病倒，毫无经验的宗华临危受命担任剧组代理团长。他心急如焚，说服不了众人。多亏了美丽的花旦小燕（刘心悠饰）的帮助，两人似乎由此发展出了不错的感情。可越是临近演出的日子，越是诡异恐怖的事情发生。叛逆姐姐突然变性，小燕忽冷忽热，毁容女子一闪而过，自己的身影纵身跳楼。有委屈，有欠债，做事的原因是什么，结果是什么，逃到天涯海角了……
