故事发生在明朝。子强（陈志鹏饰）和子敏（吴奇隆饰）是情同手足的兄弟。他们的父亲被奸夫杀害，他们也被无情的杀手追杀，于是他们踏上了逃亡之旅。自强来到断心谷，结识了善良的万里云（顾冠中饰）和花无影（朱宝一饰），并被收养为养子。子敏结识了拥有神奇能力的茜茜公主（张惠芬饰），两人成为了好朋友。魔教教主华弄月（阮千之饰）发现了子强和子敏的下落。自强被抓，被华弄月蛊惑，控制心神，成为傀儡。然而逃走的紫敏却找到了花无影，并……拜万里云为师，练就了出色的功夫。花弄月得知子敏并没有死，于是派出傀儡子强，希望制造兄弟二人交战的局面。
