故事发生在抗战末期（1944年冬）。当时，一支九人的日军奉命进山寻找曾经存放细菌武器的山洞。与此同时，山里唯一的一家人也在杀猪，为已经去世多年的爷爷庆生。家里的老太婆手里拿着亡妻的二胡，感慨万千。就在这时，九人小队冲进了院子，终于凶兽暴怒，除了逃走的三个儿子外，将家里所有的人都杀了。日军队伍离开后，终于在后山找到了山洞。然而，他们突然发现不能下山回命了，因为质朴的中国人已经被日本鬼子的暴行激怒了。三兄弟要报仇！三个农家子弟和九个武装到牙齿的日本兵之间的战斗就这样开始了。三个朴实的老百姓用手中的大刀、斧头、绳索、断头台、铁叉等农具掩护刺刀，将鬼子困了将近两年。他们利用熟悉的山势和地形，把日军困在山洞里，一个一个死去不敢下来。而这两年，老爷子战死，老三战死，只剩下最胆小的二喜，魔王那边只剩下极其残忍的魔王队长。这一刻，电影也进入了高潮。此时的战斗，已经变成了两个人的战斗。每天的骚扰，每晚的石块袭击，每晚的呼喊成为战斗的主题。这一战，再没有农兵，只有刚刚。冬去春来，秋去冬来。两个人的战斗每天都在上演，两个人每天睁眼的唯一目的就是为了互相残杀。二喜要对方杀人偿命，魔王队长要下山完成任务。两年时间在胶着中过去了，但两人之间的较量仍在继续。直到我们解放军来到这个久已荒凉的山村，我们才发现，原来这里还存在着这样一场特殊的战斗。最终，鬼子队长绝望自杀，二喜在全场的尖叫声中喜极而泣。
