后来在越南，美国上尉马丁·辛奉命逆流而上湄公河寻找从美军手中在柬埔寨建立自己王国的科茨上校（马龙·白兰度饰），要么把他带回来，要么杀了。死。科茨上尉曾是越战中美军的英雄，战功赫赫。然而，突然有一天，他消失了。随后，情报指出，他在柬埔寨建立了自己的王国，自己的军队，有意阻挠美军。威拉德和几个士兵一路逆流而上。一路上，他们目睹了形形色色的暴行、屠杀，目睹了美国士兵和当地民众在长期战争中的心理扭曲和反常行为。我感到非常震惊。威拉德最终在柬埔寨科茨王国被当地人抓获，并与科茨相识。然而，科茨想死，让威拉德把它炸到地上……蚕豆
