影片讲述了1911年文革前夕，唐代高僧玄奘为莫高窟献身的宝物。顿时，各方势力齐聚敦煌，各自带着不同的目的，寻找宝袈裟。校务大臣荣庆推荐翰林书院学生姚昆去敦煌寻找玄奘袈裟，希望能借助宝物的神通来解救岌岌可危的清朝。姚昆和他的表弟，古董商夏子峰，伪装成商人，前往沙漠。姚和夏去那里，遇到了老板娘玉娘，又遇到了甘肃将军的儿子关艳飞和关艳若两兄弟姐妹。关兄妹也来找袈裟。为保护全家不受袁世凯的迫害，其兄关燕飞被袁世凯暗中胁迫，暗中协助袁世凯派出的统帅沧浪抢夺玄奘袈裟，卖给洋人换取兵器。是为了朝廷，为了保护宝物，生怕袈裟落入商人手中。而寻找袈裟的线索交织在一起，晦涩难懂，大家绞尽脑汁都找不到路……
