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本片改编自美国女作家斯蒂芬妮·迈耶的畅销小说，是作品的最后一章。由于篇幅关系，分为两部分。贝拉（克里斯汀斯图尔特饰）和爱德华（罗伯特帕丁森饰）在经历了一段艰难时期后最终结婚了。婚后，爱德华和贝拉去埃斯梅岛度蜜月，度过了愉快的时光。很快贝拉怀孕了，蜜月提前中断了。狼族担心胎儿会对族人构成威胁，决定将其除掉。雅各布（泰勒·洛特纳饰）连夜警告卡伦一家，以保护贝拉免受狼群的伤害。贝拉患有胎儿的快速成长。爱德华不忍心看着她受苦，想让她放弃孩子，但贝拉坚持要生。分娩当晚，贝拉失血过多，在她生命垂危之际，爱德华将一根装满自己吸血毒液的针头插入贝拉的心脏。另一边，王室也注意到了这个新生，一场震撼吸血鬼、狼人和人类世界的对决正在悄然来临……
