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秘密服务总部迪亚大楼增加了一个神秘的新保险箱，引起了坏小子吉米的注意。在两个白痴手下的帮助下，他成功的偷走了保险箱，顺便把迪亚楼搞得一团糟。特工首领大怒，命令手下找到特工Philemon和他的搭档莫特德罗。菲利蒙是特工界的白痴。他不仅让老板头疼，还遭到了舆论的严厉批评。接到导演的命令后，菲利蒙和莫特德罗准备出门。谁知此时，被腓利门送进监狱的暴徒斯隆的母亲出狱了，他发誓要用他的拳头。为Philemon送菊花。经过一连串的波折，菲利蒙终于用特工总部研发的神秘魔药，将暴徒变成了温顺的好孩子。与此同时，吉米的恶行仍在继续……
