Camelya的村民诚实，勤奋和好战。村里的男人、女人和孩子都可以尽力而为。在这些年轻人中，宝辉是最好的。宝辉自幼随祖父学习少林长拳。祖父是少林居士，少林长拳无敌。宝辉拿到了祖父的真传，每年都在村庙会上夺冠。每年都有人在背后骂宝惠的父亲，说宝惠的父亲进城找他，忘记了家人和亲生儿子。\r宝辉背着父亲的照片进城找父亲，没有告诉祖父。宝辉问了很多人，都说不认识照片里的人。一天，宝慧找到了尚武散打俱乐部，在俱乐部附近救出了一位年轻漂亮的女孩。宝辉以一比十击败了这帮匪徒，他只受了一点皮外伤。年轻漂亮的女孩YOYO感谢宝慧的勇敢，将宝慧介绍给了她的干爹。沙甘爹爹不仅医治了鲍辉，在得知鲍辉进城找父亲后，还收留了鲍辉。\r此后，宝辉一边帮沙叔收拾残局，一边窥探父亲的行踪。沙叔从一开始就反对宝辉找父亲。沙叔见宝慧顽固地找父亲，几次只好把宝慧赶走。一个风雨交加的夜晚，宝辉气愤地逃跑，YOYO冒雨找宝辉，沙叔急忙漏嘴，说宝辉的父亲已经不在人世了。\r原来沙叔就是宝慧的叔叔。几年前，宝辉的父亲和他的师弟沙来顺得到了父亲的同意，进城去探索世界。宝辉爸爸和沙来顺进入尚武散打俱乐部后，遇到了全国散打比赛。宝辉急于求成，不顾高烧和感冒进入比赛，结果对手被拳打死在擂台上。宝辉的父亲去世后，沙来顺为了安抚弟弟的亡灵，留在城里停止修炼，化名生活。\r宝辉知道父亲的事，发誓要以父亲和祖父在拳台上传授的少林长拳为耻。太巧了，YOYO的父亲恰好是当年收留宝辉父亲的尚武散打社的老板。看到自己心爱的女儿和武林种子宝灰的关系不一般，上武散打俱乐部的徐会长和YOYO的父亲接受了宝灰，并培养宝灰成为国际拳皇散打比赛的选手。\r国际拳皇散打比赛不分国籍和拳种。来自世界各地的散打高手将在拳皇大赛中表演。在沙叔的指导下，宝辉完成了专业训练，准备挑战各方高手。几轮对决被淘汰后，宝辉站在最后的舞台上迎战泰国拳手。宝辉的散打和少林长拳组合最终战胜了泰国拳王，获得了拳皇称号。
