在白雪皑皑的郊区，率直的冥王星正将身体和鼻子贴在雪地上。他仔细嗅了嗅，寻找着可能藏在雪下的食物。就在这时，他听到了一只急切而稚嫩的小猫求救的声音。原来，在未结冰的小河中央，一只刚出生的小猫被装进布袋里，然后被紧紧地勒住嘴巴后被残忍地扔进了河里，打算淹死它。冥王星在不知不觉中进入并把袋子捞了起来。湿漉漉的小猫并没有注意到冥王星那张不知所措和厌恶的脸，而是特别靠近救她的大狗。当然，冥王星并不是这么低调的狗。他嚣张的把小猫赶走，得意洋洋地回家了，小猫却和他一起回来了。然而，当他看到主人米老鼠对小猫的爱时，冥王星再也掩饰不住内心的嫉妒，灵魂中罪恶的一面占了上风……这部电影获得了1942年奥斯卡最佳动画短片奖。
