故事发生在公元204年。曹操（李瑾荣饰）父子、许玮（李泽孝饰）攻打叶城。元母见后宫不安全，便让小妃子逃走，她要救死扶伤。袁绍（于子宽饰）战败后，曹操进城。曹丕（张迪饰）爱上了被迫表演舞蹈的甄宓（李依霄饰）。面对儿子的嚣张和奢侈，曹操非常生气，给儿子送了一个边境。甄宓上吊自杀，被曹植（杨洋饰）救下，保全贞操。大胜回朝的曹丕想到了甄宓，甄宓提出条件，曹丕停止与三弟篡位，否则不嫁。不知所措的曹植觉得甄宓变心了，偷偷伤害了自己的感情。得到甄宓的曹丕违背诺言，夺得了魏王的宝座。甄宓痛恨曹丕的背信弃义，拒绝接受曹丕的圣旨……
