从Sookie去精灵世界开始。Sookie在精灵世界遇见了她的祖父。她的爷爷告诉她，她才来了两天，但在精灵世界的两天，就相当于在人类世界的二十年。苏姬离开灵界，回到人界，已经一年了。山姆喜欢和一群变形的朋友聊天，而塔拉离开小镇，比尔现在是路易斯安那州的新国王。埃里克是他的下属。原版比尔是当局派给原版女王的间谍。此时，杰西卡也和艾罗霍伊特在一起。拉斐特和他的同性恋男友开始参加一些巫师聚会。聚会由一位热爱魔法的老妇人玛妮（本季反派）主持。玛妮召唤了数百年前在大屠杀中杀死吸血鬼的女巫安东尼奥的鬼魂。比尔知道有女巫聚会，派埃里克去调查。结果，他在被安东尼奥附身的玛妮的咒语下失去了记忆。开车回家的苏基找到了失忆的艾瑞克，就把他带回家了。没有千年记忆的包袱，没有人类的疏忽和自我保护，埃里克呈现出简单直白的性格。对于傲慢的千年吸血鬼，Sookie又是又爱又怕，但对于这个失忆的Eric，Sookie无法抗拒，逐渐放下戒心，尽管死去祖母的灵魂警告她说：这种状态只是暂时的，但她仍然无法控制地爱着埃里克。Jason被他的Leopard女友绑架并遭到性侵犯。虽然后来逃了出来，但身受重伤，被路过的杰西卡和霍伊特救了出来。同时，因为杰西卡的血缘，他逐渐爱上了杰西卡。后来，埃里克和苏基协助比尔对抗玛妮和她的巫师。混乱中，苏基被流弹击中，艾瑞克则被玛妮控制。受重伤的Sookie被Alcide和Bill救出。为了救她的命，比尔给了Sookie他的血。然而，体内有两股吸血鬼血液的苏基，却陷入了情感的两难境地。在本季第10集中，Sookie的精灵力量让Eric恢复了记忆，同时也发现Marnie在幕后，Antoneo只是他控制下的傀儡。拉斐特也被发现是一个通灵者，可以看到鬼魂。而Sookie等人也被困在了用作聚会的月神酒店。与此同时，安迪“爱上了”一个精灵。最终，玛妮的咒语再次失效，因为苏基的力量再次爆发，比尔和埃里克得以进入酒店射杀玛妮。但玛妮的不满情绪持续存在，当拉斐特睡着时，她控制了自己。
