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故事发生在1948年，特别调查局的重要成员余北平（陈建斌饰）被上级调往青城，调查那里的一起命案。然而，事实上，于北平的真实身份正在被上级调查和怀疑。他一直处于危险之中。在青城，于北平认识了一个叫林莎（齐溪饰）的女人。作为一名美军中尉，她的真实身份是于北平失散多年的女儿。于北平还有一个小女儿，名叫徐丹妮（朱彦曼子饰）。这时，她在青城读大学期间与已婚大学教授发生婚外情。父亲之间的关系也因为于北平的特殊身份而陷入僵局。于北平在想要圆满完成上级交给的任务的同时，还要应对狡猾奸诈的敌人，同时还要承受来自亲人的困惑和误解。他陷入了一场苦战。
