向白因捉弄县令被捕，彩英陷入林素和二皇子求情的计划中。因为彩英和弘毅长得很像，林肃让她假扮成彩熙的国师弘毅。向白出狱后前往顺境营救青梅竹马彩英，并顺着线索潜入云集会所。弘毅的心腹周放被林肃收买加害弘毅，却被向白误以为是彩英救了他。红衣施展彩溪大法，醒来后失去了记忆，只以为自己是彩英，一路跟随向白和好友公输盘躲避追捕，三人来到公输盘的故乡黑水村。黑水村的村民都是亡国的幸存者。向白等人在他的恳求下，答应营救被挟持在顺京的夏皇。弘毅想起自己的身份，识破了林肃盗天换天的阴谋。向白和弘毅决定兵分两路去救彩英，揭穿林肃的阴谋。可惜，因为夏皇背叛了林肃，林肃早有准备。二皇子篡位成功，彩英也死在林肃手上……
