五百年前的东大陆,妖魔作乱,民不聊生。正义之士齐无忌带领一众妖主斩杀了峰谷妖帝,恢复了人间和平。但妖皇的鲜血化为业海与火海,将大陆分为伏龙、千域、巨鹿三个王国。恶魔主宰用红色珠子结成屏障,保护大陆上的生灵。然而,五百年的和平却因一颗红珍珠的损坏而一夜之间被打破。伏龙国派出年轻法师齐小轩前去寻找一颗新的红珠来照顾。然而,这颗红珠被盗走,不小心被山里的一个痞子吞掉了。两人的命运纠缠在一起。从不愉快的遭遇、性格的矛盾,到在除魔的战斗中牺牲生命拯救彼此,再到抛开偏见后彼此的理解。虎子因为体内的魔力而备受争议。小轩为了保护虎子,不惜忤逆父亲。然而,在全国妖师大赛的关键时刻,小轩因为体内的诅咒,逼迫虎子出剑。经历了最黑暗的分离时刻,又在追查谜案、斩妖除魔时重逢,误会在默契中化解,友谊的力量愈发浓郁。伏龙危机、千羽灾难、巅峰之战,一系列谜团接踵而至,我们齐心协力克服每一个艰难时刻,背后似乎总有一只看不见的手……