1905年科举被废除，吴世泽怀着失望的心情烧掉了所有的书本和纸笔。不期而遇的曹云禅救下了因病重卧床不起的吴世泽。危难之际，吴世泽承担了胡家墨庄的全部损失，向被胡家离婚的曹云婵求婚，两人喜结连理。武昌起义改变了曹吴的局面。北洋军阀连年征战，宣城纸业生产日趋衰退。随着抗日战争的爆发，曹、吴、胡、王、诸葛这几个宣城大家族的命运紧紧地联系在一起。吴长子吴顺仁和王长子王斌走的是两条不同的路。顺仁加入地下党，王斌加入国民党，二人终成对立面。胡亦舒沦为日伪的走狗，陷害友人。抗战胜利前夕，曹云鹤为掩护吴世泽，与日军司令员同归于尽，彰显民族气节。解放战争时期，顺仁参加了南北战争中的人民解放军，立下了突出的功勋。
