1938年,日本侵略者占领中华民国首都南京后,计划从南北合围金浦路与陇海路交汇处的华东重镇徐州,以全面占领华东地区。。国民党第五战区司令员李宗仁(邰宏来饰)奉命保卫徐州,抵御日寇。日军侵占山东。陆军将领韩复榘畏战而逃,将济南交给了日军。蒋介石(赵恒铎饰)整顿军纪,枪杀了韩。为了增强自己的战斗力,李宗仁将边缘化的四川士兵招募到麾下,并力劝蒋介石恢复张自忠的指挥权,从而构建了强大的抗日统一战线。与此同时,日军集谷师南下临沂,屠杀当地百姓。张自忠报了先前的屈辱,率部来到临沂,与庞丙勋部与日军殊死搏斗,拉开了台儿庄伟大胜利的序幕……