故事发生在孝宗年间。锦衣卫蓝海平闯入一场用狸猫换太子的阴谋。他带走了刚出生的公主，并成功偷走了宫中珍藏的回元秘籍。蓝海平带着妻子、女儿和小公主隐居括苍山，深入研究其中的秘密，并为小公主取名白云飞（麦丽红饰）。一次偶然中，马君武（唐浩光饰）结识了苏飞凤（翁虹饰）和曹雄（林祖辉饰）。苏飞凤被马君武的帅气和正直所吸引，心里暗暗爱上了。一直觊觎苏菲凤美貌的曹雄看到她的情绪，心中非常愤怒。失传已久的回元秘籍重新出现的消息，在武林界引起轩然大波。这个阴谋的幕后主使就是被蓝海平打下悬崖的林天都。他已经修炼了疯狂的武功。，只想大肆杀戮，称霸武林。
