商朝末年，陈塘关统帅李靖的妻子怀孕3年零6个月，终于生下一个肉丸，从里面跳出了一个精致可爱的男孩。肉丸。李景远以为他是妖怪，想要杀了他，幸好太乙真人前来收他为徒，给他起名哪吒，并赐给他乾坤圈和混天灵两件宝物。有一年，天下大旱，露水不落。哪吒和他的家人会去东海洗澡玩耍。他用混天绫搅动海水，震动龙宫，招惹了李根、巡海夜叉和龙王三太子敖丙。几次意见不合后，哪吒将两人杀死，酿成大祸。四海龙王齐聚陈塘关求生。为了拯救苍生，哪吒决定献出自己的生命……优秀影片奖、青年优秀创作奖；1983年菲律宾马尼拉国际电影节特别奖；1988年法国布尔波拉斯文化俱乐部青少年国际动画电影节评审团奖和宽屏动画长片奖。
