雨果和她的父亲大山生活在一个普通的小村庄里，而她却来到了一个不为人知的神秘地方，那就是神秘的世界。与人类世界平行的神秘空间。普通人进入神秘世界三天后就会变成动物。传说上帝创造了这个神奇的世界。每年，99只动物都会被选中，成为一个部落。族长是一只奇怪的动物，名叫拉拉，是雨果最好的朋友。雨果自从有记忆以来就没有见过他的母亲。大山告诉雨果，他妈妈多年来一直在外面做科研。雨果非常想念他的母亲，经常给她写信。有一天，雨果突然发现，她写给母亲的信并没有被寄走，而是被大山藏了起来。当雨果询问母亲的下落时，大山无奈说出了埋藏多年的真相。原来，雨果的母亲还创造了一个神秘的世界。为了寻找母亲的下落，雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的出现给神秘的世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果在神秘世界与好朋友再次重逢，族长拉拉法术飞速进步，熊叔爱上了功夫与美貌俱全的原住民首领兰……
