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故事发生在中世纪，金发碧眼的欧洲贵族阿祖尔和父亲住在一座豪华的宫殿里。和他住在一起的还有护士和她的儿子阿斯玛，阿斯玛是黑发棕皮肤的。护士照顾着两个男孩，给他们讲了关于仙女的童话故事。但随着阿祖尔长大，他的父亲将他送到地表接受更专业的教育，并解雇了保姆，将她和阿斯玛踢出了宫殿。成年后的阿祖尔回到王宫，决定去冒险，却意外来到了一个陌生的国度。在这片中东土地上，阿祖尔在经历了许多波折之后，居然与奶妈和阿斯玛重逢。随后，代表不同种族的两位王子，阿祖尔和阿斯玛，都决定寻找仙女。途中，他们遇到了种种困难，能否救出仙女……
