威廉被派往上海调查斯芬克斯保险公司的一起伪造文件案。因为感染了一种奇怪的病毒，他可以清楚地知道嫌疑人的心理活动。Maria是Sphinx的员工，该公司发行名为“papelles”的特殊文件，其中包含保险、护照和信用卡。没有这种证件的人，只能在指定的分区居住，那里的条件极为恶劣，基本上是一片沙漠般的荒地，这些低等级的市民是禁止进入文明区的。经过调查，威廉发现正是玛丽亚将伪造文件卖给了斯芬克斯拒绝与之做生意的人。他很清楚，将玛丽亚交给组织是他的职责，但似乎有一股更大的力量在悄悄起作用。威廉深深地爱上了她，他不可能以一己之力将玛丽亚送到最后。事情变得更加复杂，令威廉大吃一惊的是，玛丽亚是从他已故母亲大脑的DNA中克隆出来的。这对夫妇被驱逐出境，被迫逃离世界以避免被当局抓获……
