1941年4月6日，德意法西斯侵略者以23个师迅速占领南斯拉夫。一月起义，以乌日策为中心，在塞尔维亚西部山区建立了第一个解放区。南方共产党中央委员会和游击队最高指挥部都设在这里，乌里塞迅速成为全国反法西斯运动的中心，被亲切地称为“乌里塞共和国”。解放区总面积1.5万平方公里，人口约100万。建立了医院、兵工厂和后勤补给基地。指挥官宝拉率领游击队在乌里斯的第一次战役中取得胜利，在艰苦的战争生活中，他与美丽的纳达姑娘有着纯洁的爱情。后来，皇家军队与德国法西斯勾结，联手攻打乌日策，存在67天的新政权被残酷扼杀。于是，游击队踏上了新的战斗征程。
