在取经的路上，师徒唐僧（贾永权饰）遇到了豹静（王玉清饰），去抢了外族成员的亲戚。一番厮杀之后，寡不敌众的豹静突然阵亡。翌日，一行四人穿过牛魔宫，来到牛魔王和铁扇公主做家务。悟空（董志华饰）一言不发，得罪了铁扇公主。师徒向西相连。这一天，他们来到了车契国。如今，车赤国被邪灵所牵制。唐僧和他的弟子在此逗留了几天，将妖洞摧毁，恢复了往日的平静存在。红孩儿（木立新饰）收到母亲铁凡公主的来信，得知孙悟空与母亲相撞，决心报答她的恩情。观世音菩萨得知唐僧与徒弟遇难，派弟子木扎、金扎、哪吒相助，最终将红童擒获……故事取材于吴承恩名著。
